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El ministro advierte que la pública Sepi
'puede entrar en juego'
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Insiste en pedir que el grupo mantenga sede
en España
El Gobierno español se opone a la venta de Deoleo Atlas
CARLOS SEGOVIA Madrid
Actualizado: 04/04/2014 10:42 horas
Un fondo vinculado al Estado italiano
ofrece comprar hasta el 100% de Deoleo, el grupo alimentario español
líder mundial del aceite envasado de oliva, según ha podido confirmar EL MUNDO
de fuentes conocedoras de la negociación.
La oferta ha sido formalizada a través
del llamado IQ Made in Italy Investment Company, que es un instrumento
inversor en el que participa también un fondo soberano del Estado de Qatar que
tiene como finalidad proteger y potenciar los productos emblemáticos italianos.
Deoleo es propietario de marcas como Koipe y Carbonell, pero también de
las italianas Bertolli y Carapelli.
El IQ Made in Italy, dotado con 2.000
millones de euros y controlado por el Ministerio italiano de Economía, se ha
convertido así en uno de los fondos que planteó en la noche del
miércoles una oferta vinculante por, inicialmente, el 31% del
capital de Deoleo, que es propiedad de un grupo de entidades financieras
españolas encabezadas por Bankia. El fondo italiano, como el resto de
ofertantes, está dispuesto a lanzar una Oferta de Adquisición de Acciones (OPA)
para llegar al 100% del capital.
Su irrupción en escena ha provocado
inquietud en el Gobierno español, que considera Deoleo una empresa estratégica,
tal y como publicó este diario en su edición del pasado miércoles, puesto que
es la que asegura posibilidad de exportación del emblemático producto español
que es el aceite de oliva. Actualmente el mercado interno consume apenas una
cuarta parte de la producción y si Deoleo cae en otras manos y apuesta por
exportar el aceite de otros países, el daño al campo español sería elevado,
según argumenta el Ministerio de Agricultura.
El propio ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, insistió ayer en que «el Gobierno quiere que Deoleo sea
una empresa que mantenga su sede social en España, que tenga un compromiso con
los agricultores españoles, que pueda comprar las materias primas a los mejores
precios y tenga capacidad de penetración en los mercados internacionales».
Advirtió que el propio Estado español no
se quedará con los brazos cruzados ante el proceso de venta de Deoleo.
«Siempre, en futuras ampliaciones de capital, puede entrar en juego la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales», afirmó ayer en Alicante, según Europa
Press.
Alude a que la Sepi, dependiente del
Ministerio de Hacienda, podría unirse a accionistas españoles actuales como
Unicaja y DCoop (la antigua Hojiblanca) para formar un núcleo duro que asegure
un control nacional de Deoleo.
La frialdad con la que el Gobierno acoge
a IQ Made in Italy se pudo comprobar ayer en el Ministerio de Agricultura. No
fue Arias Cañete quien recibió a sus representantes, como ha hecho con el resto
de fondos interesados, sino que delegó en la secretaria general de Agricultura,
Isabel García Tejerina. Fuentes del Ministerio señalaron que el ministro tenía
en la agenda el citado viaje a Alicante.
Deoleo se encuentra ahora «viendo la
seriedad de los proyectos que quedarán finalistas», según declaró ayer el
titular de Agricultura. Además del fondo soberano italocatarí, han mostrado
interés Carlyle, CVC , PAI Partners y Rhone Investments, aunque Deoleo declinó
ayer facilitar su identidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se limitó a informar que el precio de
todas las ofertas finales recibidas está por debajo del precio de cotización al
cierre de ayer, de 0,420 euros, y que son para una participación de hasta el
100% del capital social de la firma, cuya capitalización bursátil asciende a
unos 485 millones de euros. Lo que está por ahora a la venta es más del 31% del
capital de Deoleo que han puesto a la venta Bankia, Caixabank, Kutxabank y BMN.
Cuanto más bajo sea el precio ofrecido por los fondos extranjeros, más opciones
tiene el ministro para orquestar una alternativa española.
La empresa que preside Oscar Fanjul
señaló que a partir de este momento y conforme al calendario estipulado en el
proceso, se inicia una nueva fase en la que se analizarán «en profundidad»
todas las ofertas recibidas.
Arias Cañete insistió ayer en que se
opone a que un eventual comprador trocee la empresa segregando las marcas
italianas y señaló que Deoleo debe ser una gran empresa que permita «exportar»
y que cuente, para poder hacerlo, con «estructuras comerciales muy potentes»,
que «dominen los mercados exteriores», que «inviertan en promoción y
publicidad» y que «utilicen todos los activos que tiene esta compañía».
Fuentes de Deoleo señalaron a este diario que no es
probable que los potenciales compradores quieran desmembrar el grupo. «Al
contrario, lo que potencia su valor es que sea una gran compañía con capacidad
de abrir nuevos mercados», señalaron. El proceso acaba simplemente de empezar,
porque al margen de los ofertantes extranjeros, el Gobierno puede movilizar a
los accionistas españoles para que igualen cualquier oferta de las realizadas a
Bankia y demás entidades salientes y repartirse su 31% acometiendo una
ampliación de capital que sanee el grupo alimentario. Éste cerró ayer a 0,405
euros la acción tras experimentar una caída del 3,75%.
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