El dinero gestionado
por ocho SICAV -que aglutinan a los más ricos el país- ascendió hasta casi tres
billones de euros
EFE
Madrid 07/09/2014 12:27 Actualizado: 07/09/2014 13:25
¿Quién
dijo que los ricos también estaban sufriendo la crisis? El patrimonio de ocho
de las grandes fortunas españolas gestionado a través de sicav -sociedades de
inversión de capital variable- aumentó hasta junio un 9,5 % al rozar los tres
billones de euros, según datos del mercado recogidos por EFE.
Al
cierre de junio de este año, el patrimonio gestionado por estas ocho sicav se
elevaba a 2.979.065 millones de euros, frente a los 2.723.308 millones de euros
del cierre de 2013: el equivalente al triple del PIB español (1,04 billones
de euros). Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de
estas ocho sociedades fue entre enero y junio de 2014 del 5%, menos de la mitad
de lo que se revalorizaron en 2013, un 11,22%.
Una
sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado
principalmente por grandes fortunas porque les permite invertir parte de su
dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad
anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.
Pero
no son sólo las grandes fortunas las que eligen este instrumento para gestionar
su patrimonio, y los fondos de inversión también se aprovechan de sus ventajas
fiscales: se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que
generen. Para constituir una sicav, hay que cumplir determinados
requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de
2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital
mínimo desembolsado es de 480.000 euros.
Existen
también restricciones a la inversión del capital de la sicav, que debe estar
destinado principalmente a valores admitidos a cotización y diversificado entre
distintas sociedades.
Crecimiento de la
sociedad Torrenova
Por
lo que respecta a las principales sicav españolas, no todas estas sociedades
incrementaron el valor de sus activos, pero su crecimiento general estuvo
propiciado por el notable repunte patrimonial de la sociedad Torrenova,
vinculada a la familia March, que incrementó un 19,20% su patrimonio
hasta 888 millones de euros gestionados. Entre enero y junio, Torrenova obtuvo
una rentabilidad media del 2,16%.
Inmediatamente
detrás de Torrenova se sitúa Morinvest, gestionada por BBVA y depositaria de
activos de la empresaria Alicia Koplowitz, que en el primer semestre redujo
su patrimonio de 496,9 a 491,5 millones, un 1%, tras revalorizarse un 5,11 %.
Soandres,
la sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex,
administraba un patrimonio al cierre del pasado mes de junio de 376,2 millones
de euros, un 3,3% más que al cierre de 2013; en este periodo se ha revalorizado
un 3,35%.
En
cuanto a Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de la familia Gallardo
Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall, contaba en junio con unos
activos de 315,5 millones de euros, el 18,60% más que en diciembre de 2013. Su
revalorización ha sido del 4,8% en el semestre.
La
familia Del Pino, principales accionistas de la empresa constructora y de
servicios Ferrovial, gestionaba a través de Allocation 307,7 millones de
euros al terminar el mes de junio, el 5,4% más que al cierre de 2013, con una
revalorización del 5,45%.
Por
lo que respecta a los Hernández Calleja, de Ebro Foods, la sicav Soixa
acumulaba al cierre de junio un patrimonio de 281,5 millones de euros, lo que
supone un incremento del 5,20% respecto al cierre del año anterior, con una
rentabilidad del 7,3% hasta junio. Y a través de sus sociedades Arbarin y
Naira, Juan Abelló acumulaba un patrimonio de 215,2 millones de euros, el 6,3 %
más que en diciembre; la primera logró una rentabilidad del 9,09%, y la
segunda, del 2,82 %.
Fuente: www.publico.es
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